Recommandations de portefeuille d’investissement adaptées au profil de risque du client.
Notre offre est conçue pour couvrir l’ensemble des besoins des investisseurs haut de gamme et institutionnels, des opérations complexes sur les marchés de capitaux jusqu’à la gestion de patrimoine à long terme.
Vérifications d’antécédents
Dans le cadre de nos processus de conformité et de due diligence, nous effectuons des vérifications d’antécédents complètes sur les partenaires commerciaux, les cibles d’investissement ou les équipes dirigeantes afin de minimiser les risques de réputation et d’activité.
Analyses de profil
Nous réalisons des analyses détaillées de l’appétence au risque, de l’expérience d’investissement et des objectifs financiers de nos clients. Ces profils individuels constituent la base d’une stratégie d’investissement précise et parfaitement adaptée.
Description des postes
Nous concevons des descriptions de postes claires et structurées pour les mandats institutionnels et les structures d'investissement complexes, en définissant clairement les responsabilités, les pouvoirs décisionnels et les objectifs stratégiques.
Nos prestations comprennent entre autres
Notre portefeuille de services couvre l’ensemble du spectre — des opérations complexes de marchés de capitaux comme les introductions en bourse (IPO) et les block trades jusqu’à la gestion de patrimoine à long terme. Nous allions vision stratégique et excellence opérationnelle pour créer une valeur durable pour nos clients.
PRESTATION DE SERVICE
- Est-ce que nous avons une compréhension précise de la tolérance au risque, des objectifs d'investissement et du comportement décisionnel du client, et de la fréquence de réévaluation de ces facteurs?
- Est-ce que toutes les fonctions et responsabilités dans notre processus d'investissement sont clairement définies, y compris les pouvoirs décisionnels et les attentes en matière de performance?
- Dans le cadre de nos processus de conformité et de due diligence, nous réalisons des vérifications complètes des antécédents de nos partenaires commerciaux, investissements cibles et équipes de direction, afin de réduire au minimum les risques de réputation et les risques opérationnels.
